大型客機(jī)研制是一項(xiàng)耗資巨大的復(fù)雜工程，實(shí)力雄厚的主制造商即使有能力獨(dú)自承擔(dān)某個(gè)型號(hào)的全部研制工作,，也難以單獨(dú)承受項(xiàng)目失敗的巨大風(fēng)險(xiǎn),。這就迫使它們進(jìn)行廣泛的國(guó)際合作，利用一批供應(yīng)商將項(xiàng)目化繁為簡(jiǎn),、化整為零,，最后通過精心打造的供應(yīng)鏈將零部件運(yùn)送到總裝廠進(jìn)行總裝。波音和空客在大型客機(jī)制造領(lǐng)域占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì),，堪稱“巨擘”,，其管理供應(yīng)鏈的“哲學(xué)”值得研究。
波音的“集成之道”
為應(yīng)對(duì)空客的崛起,，波音選擇了“系統(tǒng)集成”模式,，以降低單位成本、簡(jiǎn)化裝配流程并加快產(chǎn)品的研制進(jìn)程,。此前,，民機(jī)產(chǎn)業(yè)的國(guó)際間業(yè)務(wù)外包主要是由工業(yè)抵補(bǔ)協(xié)議引導(dǎo)的，其目的在于確保飛機(jī)的銷量,。隨著研制成本的急劇攀升,，基于成本最小化的系統(tǒng)集成模式就具有巨大的經(jīng)濟(jì)意義。
在這一模式下,，波音在項(xiàng)目管理中直接控制的是“一頭一尾”,。飛機(jī)的頂層定義與設(shè)計(jì)由波音給出，一級(jí)供應(yīng)商協(xié)同完成詳細(xì)設(shè)計(jì),，在出現(xiàn)沖突時(shí)由波音作為協(xié)調(diào)人,。在項(xiàng)目進(jìn)程中,，大量零部件的制造任務(wù)由各個(gè)主要一級(jí)制造商負(fù)責(zé)，波音則作為核心角色——系統(tǒng)集成者,，將總裝這一關(guān)鍵工作牢牢握在手中,。藉此，波音將研制風(fēng)險(xiǎn)通過網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)散給國(guó)內(nèi)外供應(yīng)商及合作伙伴,。
值得注意的是,，近年來，波音在供應(yīng)商的選擇上出現(xiàn)了微妙變化,，越來越多的外國(guó)企業(yè)參與到項(xiàng)目研制中來,。在727項(xiàng)目中，外國(guó)供應(yīng)商的工作量只占2%,；到777項(xiàng)目,，這一數(shù)據(jù)升至30%；而到787項(xiàng)目,，達(dá)到了驚人的70%,。
波音在787項(xiàng)目中的“任務(wù)下放”比以往任何時(shí)候都要徹底。在該項(xiàng)目中,，波音首次將整個(gè)機(jī)翼的設(shè)計(jì)和制造任務(wù)交給了日本企業(yè),。誠(chéng)然，日本是美國(guó)的盟友,，近乎于歐洲各國(guó)之間的“兄弟”關(guān)系,，但這并不能成為波音選擇日本供應(yīng)商的理由。
在一架飛機(jī)的總價(jià)值中,，機(jī)身,、機(jī)翼、尾翼,、起落架的占比約為40%,。787機(jī)體使用的復(fù)合材料由三井財(cái)團(tuán)的東麗紡織供應(yīng)。第一勸銀財(cái)團(tuán)的川崎重工主要負(fù)責(zé)制造機(jī)翼之前的部分機(jī)身,，同時(shí)還提供主機(jī)翼固定后緣裝置。三井財(cái)團(tuán)的富士重工主要制造中心翼盒,，以及位于機(jī)身中部下側(cè)用來連接機(jī)翼與起落架的強(qiáng)化結(jié)構(gòu),。三菱財(cái)團(tuán)的三菱重工則負(fù)責(zé)機(jī)翼總裝。
借助于這種廣泛的“聯(lián)姻”,，波音長(zhǎng)期占據(jù)了日本大型商用飛機(jī)市場(chǎng),。在過去10年中，日本航空公司80%的飛機(jī)訂單給了波音,。此外,，每一次日本企業(yè)參與波音的合作項(xiàng)目,，日本政府也會(huì)給予一定的補(bǔ)貼，由此促成了雙方的良性互動(dòng)與供應(yīng)鏈的不斷壯大,。
從某種程度上說,，“供應(yīng)商外移”的趨勢(shì)反映了波音想要繼續(xù)進(jìn)入新市場(chǎng)、分散風(fēng)險(xiǎn),、尋求更多財(cái)務(wù)資源以及降低研發(fā)成本的目的,。
空客的“保守主義”
空客目前也采用了風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的“主制造商-供應(yīng)商”全球合作模式。以A380項(xiàng)目為例,，其主要結(jié)構(gòu)部分是由法國(guó),、德國(guó)、英國(guó)和西班牙的主要承包商制造的,，機(jī)身部件是由多個(gè)國(guó)家的工業(yè)合作伙伴生產(chǎn)的,，包括澳大利亞、奧地利,、比利時(shí),、加拿大、芬蘭,、意大利,、日本、韓國(guó),、馬來西亞,、荷蘭、瑞典,、瑞士和美國(guó)的企業(yè),。
按價(jià)值計(jì)算，A380項(xiàng)目的5個(gè)最大的供應(yīng)商為：羅羅,、賽峰,、美國(guó)聯(lián)合技術(shù)公司、通用電氣和古德里奇,。A380的總裝廠設(shè)在法國(guó)圖盧茲,，完成后運(yùn)往德國(guó)漢堡進(jìn)行交付前的準(zhǔn)備工作。
空客是由法,、德,、英、西聯(lián)合組建的一家大型民用飛機(jī)公司,，其目前的一級(jí)供應(yīng)商也主要由這幾個(gè)國(guó)家的企業(yè)構(gòu)成,。這與波音將較多設(shè)計(jì)和制造任務(wù)交予外國(guó)企業(yè)的做法存在明顯差異。與波音相比，空客的外購(gòu)策略顯得比較“保守”,。
盡管在成立之初,，空客就將歐洲各國(guó)最杰出的生產(chǎn)商集聚在麾下，但復(fù)雜或關(guān)鍵的核心技術(shù)還是被緊緊保留在各核心公司內(nèi)部,。雖然近年來空客逐漸提升了它的外購(gòu)比例,，但這一模式在空客平臺(tái)的發(fā)展中仍然沒有實(shí)質(zhì)性改變。
長(zhǎng)期以來,，空客只把較陳舊機(jī)型的關(guān)鍵部件外包出去,，比如空客位于天津的A320總裝線，過去只有舵面,、艙門甚至是鍛件等小部件由中國(guó)供應(yīng)商提供,。后來，空客將A320機(jī)翼交給西安飛機(jī)制造公司生產(chǎn),，算是關(guān)鍵部件的外包,。但A320屬于窄體客機(jī)，技術(shù)水平不可與A380這樣的巨型寬體客機(jī)相提并論,。
在A380項(xiàng)目中,，空客控制著所有部件的界面定義。由于空客的設(shè)計(jì)是系列化的,，所以開發(fā)時(shí)的一次性成本相對(duì)較低,。供應(yīng)商們平行工作，相互之間進(jìn)行有限的橫向交流,。
當(dāng)波音快速適應(yīng)“系統(tǒng)集成”這一商業(yè)哲學(xué)大力削減新型飛機(jī)的研制成本時(shí),，空客并不動(dòng)心�,？湛偷膹�(fù)雜或關(guān)鍵的機(jī)身部件（特別是較新的飛機(jī)型號(hào)）在內(nèi)部生產(chǎn),，外包的主要是瀕臨生命周期結(jié)束的型號(hào)。
管理的“荊棘之路”
冰凍三尺非一日之寒,。航空制造業(yè)走到今天,，雖然已經(jīng)擺脫了卷帙浩繁的工程圖紙，但項(xiàng)目的復(fù)雜度卻有增無減,，這迫使波音,、空客“不得已”把任務(wù)分包出去。而一旦開始使用這條供應(yīng)鏈,，系統(tǒng)集成商就必須面對(duì)橫亙前方的四大問題：
第一個(gè)也是最大的一個(gè)問題是交付期拖延,。
在供應(yīng)商管理中，供應(yīng)鏈的短板效應(yīng)突出,，任何一家供應(yīng)商出現(xiàn)問題都會(huì)牽動(dòng)整個(gè)項(xiàng)目的神經(jīng)。交付時(shí)間的一再更改,，會(huì)影響航空公司的營(yíng)運(yùn)而導(dǎo)致索賠,，同時(shí)動(dòng)搖客戶的信心,，使他們尋找替代產(chǎn)品，甚至撤銷訂單,，從而誘發(fā)飛機(jī)制造公司股票下跌,、高層人員變動(dòng)等一系列惡果。
以787為例,。波音最初計(jì)劃在2008年上半年交付給日本全日空航空公司第一架787飛機(jī),，但受某些零部件進(jìn)度拖延及新產(chǎn)品陸續(xù)出現(xiàn)問題等影響，先后5次推遲787的首飛計(jì)劃,。
2007年7月8日,，首架787總裝下線，但超重2.27噸,。更為嚴(yán)重的是,，漫長(zhǎng)的供應(yīng)鏈導(dǎo)致交貨拖延、技術(shù)認(rèn)證沒有完成,、技術(shù)文件不全,、軟件和關(guān)鍵系統(tǒng)研發(fā)進(jìn)度遲滯等問題，預(yù)定于2007年9月的首飛被延期3個(gè)月,。當(dāng)年10月,，波音第2次宣布首飛推遲3個(gè)月。2008年1月,，波音第3次宣布首飛延期3個(gè)月,。同年4月，波音很無奈地第4次宣布延期,。2009年6月23日,，因?yàn)轱w機(jī)結(jié)構(gòu)問題，波音第5次宣布推遲787的首飛,。
最終,，波音787在2009年12月15日首飛成功，2011年9月25日將首架飛機(jī)交付全日空航空,，并于10月26日完成首航,。從立項(xiàng)到交付共計(jì)7年時(shí)間，延遲達(dá)3年半之久,。
空客也有類似問題,。A380飛機(jī)項(xiàng)目于2000年12月啟動(dòng)，2005年1月18日首架飛機(jī)總裝下線,，4月27日首飛,，計(jì)劃2006年中期交付首家用戶新加坡航空。2005年6月，空客因?yàn)橹圃煸驅(qū)380交付的時(shí)間推遲6個(gè)月,。2006年6月,，又因?yàn)殡娐废到y(tǒng)和終端線束的確定、生產(chǎn)和安裝出現(xiàn)問題,，將交付時(shí)間再次推遲7個(gè)月,。2006年10月3日，空客第3次調(diào)整了A380的交付時(shí)間表,。2007年10月15日,，首架A380交付新加坡航空，距離立項(xiàng)已近7年時(shí)間,�,？湛鸵�?yàn)锳380項(xiàng)目的屢次延遲向航空公司支付了不菲的賠償金，有兩位高管因?yàn)轫?xiàng)目延遲而引咎辭職,。
系統(tǒng)集成商的第二大難題是如何面對(duì)核心知識(shí)外移的風(fēng)險(xiǎn),。
系統(tǒng)集成商通過選擇技術(shù)互補(bǔ)的合作伙伴建立生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，從而確保先進(jìn)的工業(yè)設(shè)計(jì)能力,，通過基于終端銷售的利潤(rùn)分配沿供應(yīng)鏈擴(kuò)散商業(yè)風(fēng)險(xiǎn),。系統(tǒng)集成模型背后的經(jīng)濟(jì)邏輯類似于國(guó)際比較優(yōu)勢(shì)的原則，當(dāng)每個(gè)業(yè)務(wù)單位專業(yè)化地生產(chǎn)產(chǎn)品,，最大化地利用設(shè)計(jì),、工程或制造能力時(shí)，企業(yè)福利作為一個(gè)整體將達(dá)到最大化,。
但當(dāng)一些部件和系統(tǒng)外包給外部供應(yīng)商生產(chǎn)時(shí),，必然會(huì)發(fā)生一部分認(rèn)知活動(dòng)溢出，從而轉(zhuǎn)移顯性和隱性知識(shí),。如果主制造商不能將核心技術(shù)保留在內(nèi)部,，最終會(huì)將合作伙伴培養(yǎng)成競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。當(dāng)主制造商不再擁有獨(dú)一無二的能力時(shí),，這個(gè)公司也將不可避免地走向衰落,。
波音787由來自10個(gè)國(guó)家的43個(gè)一級(jí)供應(yīng)商協(xié)同研制。值得注意的是,，整個(gè)產(chǎn)品系統(tǒng)中最具創(chuàng)新意義的復(fù)合材料機(jī)翼和機(jī)身部段部分由日本和意大利企業(yè)完成,。從某種程度上上說，787項(xiàng)目上真正的創(chuàng)新是建立在美國(guó)本土以外企業(yè)對(duì)新型復(fù)合材料結(jié)構(gòu)的開發(fā)上,。值得波音慶幸的是,，波音在開發(fā)和控制新產(chǎn)品的研制流程時(shí)還擁有重要的工程和管理經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)能較為成功地協(xié)調(diào)大批供應(yīng)商,�,？湛蛯⑷恳患�(jí)供應(yīng)商以及主要供應(yīng)商限定在歐洲幾個(gè)成員國(guó)家內(nèi)的做法,，無疑是為了在技術(shù)保護(hù)上更加穩(wěn)妥。
系統(tǒng)集成的另一個(gè)特點(diǎn)是“外包生產(chǎn)”帶來的“利潤(rùn)外流”,。在波音787項(xiàng)目中,，盡管總裝是在美國(guó)國(guó)內(nèi)完成的,，但機(jī)身大部分分包給國(guó)外供應(yīng)商,，通過生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)分享了大約70%的附加值。同時(shí),，在供應(yīng)鏈運(yùn)轉(zhuǎn)中,，一些極具經(jīng)濟(jì)價(jià)值的核心技術(shù)必須外移，這是協(xié)同研制不可避免的現(xiàn)象,。在這方面,，空客特有的公司構(gòu)成使得它一開始就走了歐洲內(nèi)部集成的道路，時(shí)至今日也不曾走出其原有的歐洲框架,。
對(duì)次級(jí)供應(yīng)商的管控也是一大難題,。在系統(tǒng)集成模式下，除了一級(jí)供應(yīng)商,，還有更多的來自不同國(guó)家和地區(qū)的次級(jí)供應(yīng)商,，它們負(fù)責(zé)數(shù)百萬個(gè)零件的制造。供應(yīng)鏈的不斷延長(zhǎng)與細(xì)化,，使得深入而高效的管控工作成為系統(tǒng)集成商的重大挑戰(zhàn),。
科技的發(fā)展使這一問題得到了一定的緩解。波音,、空客都在積極使用信息技術(shù)工具,，如電子數(shù)據(jù)交換、產(chǎn)品生命周期管理,、3D數(shù)字模型,，射頻識(shí)別等，以便更好地與供應(yīng)商進(jìn)行數(shù)據(jù)共享和信息交流,。更多層級(jí)水平上的合作交流將成為今后的一個(gè)重要發(fā)展趨勢(shì),。
波音是一家上市公司，其股價(jià)被收入道瓊斯工業(yè)指數(shù),，一舉一動(dòng)都受到投資者的關(guān)注,。運(yùn)營(yíng)波音這家老牌公司，來自市場(chǎng)的壓力是最主要的,�,？湛蛣t略有不同，是一家具有政府背景的股份制公司,，多國(guó)的合力成就了空客的崛起,，但內(nèi)部的分歧也會(huì)造成掣肘,。此外，航空業(yè)的巨大經(jīng)濟(jì)體量和政治效用,，使其不可能簡(jiǎn)單地被公司決策左右,。使用何種戰(zhàn)略，如何使用戰(zhàn)術(shù),，其結(jié)果又如何,，短期內(nèi)是難分伯仲的。
