半導(dǎo)體行業(yè)或?qū)⒉饺肷闲兄芷?/p>
有上市公司稱(chēng)庫(kù)存情況好轉(zhuǎn),，在手訂單充足
全球及國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)在2022年,、2023年經(jīng)歷了主動(dòng)去庫(kù)存過(guò)程后,，2024年庫(kù)存水平或?qū)⒋蠓纳�,。近日,，多家券商發(fā)布研報(bào)表示,，半導(dǎo)體行業(yè)今年有望步入上行周期,。
中國(guó)電子商務(wù)專(zhuān)家服務(wù)中心副主任郭濤在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示：“半導(dǎo)體行業(yè)周期與庫(kù)存水平、市場(chǎng)需求和技術(shù)發(fā)展等因素密切相關(guān),。存儲(chǔ)芯片被視為‘半導(dǎo)體行業(yè)風(fēng)向標(biāo)’,，價(jià)格在2023年下半年率先啟動(dòng)上漲，意味著市場(chǎng)供需關(guān)系得到改善,，行業(yè)將進(jìn)入上行周期,。人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展和消費(fèi)電子市場(chǎng)復(fù)蘇將是推動(dòng)半導(dǎo)體行業(yè)復(fù)蘇的重要因素，兩者相結(jié)合,，有望為半導(dǎo)體行業(yè)注入增長(zhǎng)動(dòng)能,。”
行業(yè)展現(xiàn)上行信號(hào)
據(jù)悉,，半導(dǎo)體行業(yè)是典型的周期性行業(yè),，周期長(zhǎng)度約為4年左右，上行周期通常為2年至3年,，下行周期通常為1年至1.5年,。本輪周期的上行區(qū)間為2019年第三季度至2022年第二季度，下行區(qū)間為2022年第二季度至今,。
多家券商于近日發(fā)布研報(bào)分析半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)供需關(guān)系,，并認(rèn)為半導(dǎo)體行業(yè)正迎來(lái)新一輪上行周期。國(guó)金證券表示：“主動(dòng)去庫(kù)存結(jié)束,，2024年半導(dǎo)體行業(yè)浮現(xiàn)周期上行信號(hào),。整體供給調(diào)整到位，隨著需求穩(wěn)步向上,，芯片價(jià)格有望見(jiàn)底向上,，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈即將開(kāi)啟上行通道�,！�
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中存儲(chǔ)芯片價(jià)格已經(jīng)率先上漲,。華安證券電子行業(yè)首席分析師陳耀波在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示：“半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中的數(shù)字芯片、模擬芯片,、功率芯片,、存儲(chǔ)芯片等不同細(xì)分領(lǐng)域，由于各自供需關(guān)系不同,，存在細(xì)分領(lǐng)域周期錯(cuò)位達(dá)1年至2年之久,。存儲(chǔ)芯片價(jià)格自2023年第三季度末開(kāi)始持續(xù)反彈,。”
中國(guó)金融智庫(kù)特邀研究員余豐慧向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“供需調(diào)整,、庫(kù)存改善,、價(jià)格反彈，以及費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)在經(jīng)歷低點(diǎn)后的大幅上揚(yáng),，這些都是半導(dǎo)體行業(yè)傳遞出的上行信號(hào),。”
上市公司經(jīng)營(yíng)好轉(zhuǎn)
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中上游主要包括芯片材料,、設(shè)備等供應(yīng)商,，中游主要包括芯片設(shè)計(jì)和制造廠商，下游主要將芯片應(yīng)用到各個(gè)具體領(lǐng)域中,，生產(chǎn)出各種不同用途的電子產(chǎn)品,。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至3月18日,，A股市場(chǎng)半導(dǎo)體行業(yè)上市公司數(shù)量已達(dá)到192家,。
半導(dǎo)體行業(yè)多家上市公司近日迎來(lái)機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。瀾起科技在接受調(diào)研時(shí)對(duì)發(fā)展表達(dá)了充分信心,，“自2023年第二季度開(kāi)始,，公司庫(kù)存情況持續(xù)好轉(zhuǎn)。公司今明兩年的成長(zhǎng)邏輯主要包括：行業(yè)整體需求恢復(fù),、DDR5持續(xù)滲透及子代迭代以及新產(chǎn)品開(kāi)始逐步上量,。”
佰維存儲(chǔ)在接受調(diào)研時(shí)表示,，“公司2024年第一季度經(jīng)營(yíng)情況持續(xù)好轉(zhuǎn),，在手訂單充足�,！备鶕�(jù)公司2023年度業(yè)績(jī)快報(bào),，公司2023年第四季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.96億元，同比增長(zhǎng)86.9%,，環(huán)比增長(zhǎng)53.56%,，毛利率環(huán)比回升13.51個(gè)百分點(diǎn)。
薩摩耶云科技集團(tuán)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家鄭磊向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“半導(dǎo)體企業(yè)首先要抓住技術(shù)變革的機(jī)遇,，在新型存儲(chǔ),、高速連接、先進(jìn)封裝等方面加大研發(fā)投入,。其次要整合行業(yè)資源,，提升產(chǎn)業(yè)鏈整體競(jìng)爭(zhēng)力�,！�
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