本報記者 張文湘

　　見習(xí)記者 梁傲男

　　隨著中國重工和中國船舶資產(chǎn)重組預(yù)案的發(fā)布，9月19日,，兩家公司雙雙復(fù)牌,。

　　根據(jù)中國重工公告，公司正在籌劃重大資產(chǎn)重組,，由中國船舶通過向中國重工全體股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并中國重工,，完成后中國重工將終止上市并注銷法人資格，中國船舶成為存續(xù)公司,。

　　記者注意到,，本次交易中，中國船舶擬購買資產(chǎn)的交易金額為1151.50億元,，是A股市場十年來規(guī)模最大的吸收合并交易,。

　　巨豐投顧高級投資顧問張麗潔對《證券日報》記者表示：“在全球造船業(yè)競爭日益激烈的背景下，兩家市值超過千億元的造船巨頭合并,，預(yù)計將擴(kuò)大規(guī)模效應(yīng),，進(jìn)一步提升公司龍頭地位和盈利能力，有助于中國造船企業(yè)更好地參與國際競爭,，帶來‘1+1>2’的效果,。”

　　據(jù)公告,，中國重工的換股價格確定為5.05元/股,，中國船舶的換股價格確定為37.84元/股，由此計算,，中國重工與中國船舶的換股比例為1:0.1335,。

　　中國重工作為本次交易的被吸收合并方，中國船舶作為吸收合并方,，本次換股吸收合并完成后,，中國重工將終止上市并注銷法人資格，中國船舶將承繼及承接中國重工的全部資產(chǎn),、負(fù)債,、業(yè)務(wù)、人員,、合同及其他一切權(quán)利與義務(wù),。而換股吸收合并所發(fā)行的A股股票，也將申請在上交所主板上市流通,。

　　此外,，由于中國重工、中國船舶的實際控制人均為中國船舶集團(tuán)有限公司（以下簡稱“中國船舶集團(tuán)”）,，本次交易因此構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,。交易完成后，中國船舶作為存續(xù)公司,，實際控制人仍為中國船舶集團(tuán),，最終控制人仍為國務(wù)院國資委,。

　　中國礦業(yè)大學(xué)（北京）管理學(xué)院碩士生企業(yè)導(dǎo)師支培元在接受《證券日報》記者采訪時表示，“兩船”合并預(yù)示著中國造船行業(yè)整合與優(yōu)化的趨勢,，推動中國造船工業(yè)向更加成熟,、集約化方向發(fā)展。中國目前是世界造船第一大國,，要不斷提升中國船舶工業(yè)的整體競爭力,，船舶產(chǎn)業(yè)鏈上下游應(yīng)協(xié)同努力。

　　公開資料顯示,，中國船舶是中國船舶集團(tuán)核心軍民品主業(yè)上市公司,，聚焦船舶海工裝備和海洋科技應(yīng)用領(lǐng)域，主要業(yè)務(wù)包括造船業(yè)務(wù)（軍,、民）,、修船業(yè)務(wù)、海洋工程及機(jī)電設(shè)備等,。中國重工主要從事艦船研發(fā)設(shè)計制造業(yè)務(wù),，涵蓋海洋防務(wù)及海洋開發(fā)裝備、海洋運(yùn)輸裝備,、深海裝備及艦船修理改裝,、艦船配套及機(jī)電裝備、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)及其他,。

　　今年上半年,，中國船舶、中國重工營業(yè)收入分別為360.17億元和221.02億元,；截至今年6月末,，中國船舶、中國重工的總資產(chǎn)分別為1743.42億元和2019.74億元,，凈資產(chǎn)分別為487.27億元和838.06億元,。

　　中國重工方面對《證券日報》記者表示，交易完成后,，存續(xù)公司將繼續(xù)聚力興裝強(qiáng)軍,，勇?lián)�“引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展、支撐國防建設(shè),、服務(wù)國家戰(zhàn)略”使命責(zé)任,，緊抓船舶制造行業(yè)轉(zhuǎn)型升級和景氣度提升機(jī)遇，打造建設(shè)具有國際競爭力的世界一流船舶制造企業(yè),。

　　浙商證券研報顯示，當(dāng)前船舶行業(yè)高景氣度持續(xù),，多船型接力放量,，船廠盈利能力不斷改善,，供需緊張或驅(qū)動船價持續(xù)創(chuàng)新高，龍頭公司業(yè)績彈性大,。疊加新船訂單向大型化,、高端化、雙燃料方向發(fā)展,，龍頭公司建造大型船舶技術(shù)全球領(lǐng)先,，未來優(yōu)質(zhì)高價訂單競爭力強(qiáng)，我國高產(chǎn)能,、高技術(shù)水平船廠有望優(yōu)先受益,。

　　張麗潔認(rèn)為，兩家上市公司合并后,，將顯著提升中國造船業(yè)在全球市場的地位和影響力,，合并后的企業(yè)擁有更雄厚的資金實力和研發(fā)能力，可以加大對新技術(shù),、新工藝,、新材料的研發(fā)投入，推動船舶制造技術(shù)的創(chuàng)新升級,。