備受市場關(guān)注的首單奧萊REITs——華夏首創(chuàng)奧萊REIT發(fā)售結(jié)果揭曉,。公告顯示,,華夏首創(chuàng)奧萊REIT(基金代碼:508005)公眾發(fā)售配售比例為4.298%,,網(wǎng)下投資者有效認(rèn)購申請確認(rèn)比例為16.055%,,此次發(fā)行累計(jì)認(rèn)購70.785億元(比例配售前),,再掀公募REITs發(fā)售熱潮。
投資者熱情高漲,,公眾發(fā)售網(wǎng)下認(rèn)購均創(chuàng)消費(fèi)REITs倍數(shù)新高
具體看來,,華夏首創(chuàng)奧萊REIT公眾發(fā)售獲得投資者踴躍認(rèn)購。公眾投資者有效認(rèn)購基金份額數(shù)量為13.961億份,,為公眾發(fā)售初始基金份額數(shù)量(0.60億份)的23.268倍,,公眾投資者有效認(rèn)購申請實(shí)際確認(rèn)比例為4.298%。按照發(fā)售價(jià)格(2.468元/份)計(jì)算,,基金公眾發(fā)售部分比例配售前募集規(guī)模約為34.456億元,。
此前公告顯示,在網(wǎng)下詢價(jià)階段,,華夏首創(chuàng)奧萊REIT擬認(rèn)購數(shù)量總和88,210萬份,,為初始網(wǎng)下發(fā)售份額的6.3倍,刷新了消費(fèi)REITs詢價(jià)認(rèn)購倍數(shù)紀(jì)錄,。且網(wǎng)下投資者中券商,、保險(xiǎn)、信托,、私募云集,,足見專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者對該基金投資價(jià)值的認(rèn)可。根據(jù)公告,,最終網(wǎng)下投資者有效認(rèn)購申請確認(rèn)比例為16.055%,。按照基金發(fā)售價(jià)格計(jì)算,網(wǎng)下發(fā)售比例配售前的募集規(guī)模約為21.521億元,。
此外,,在戰(zhàn)略投資人配售階段,基金初始戰(zhàn)略配售基金份額數(shù)量為6億份,,認(rèn)購規(guī)模為14.808億元,。作為北京市屬國有企業(yè)首個(gè)消費(fèi)類基礎(chǔ)設(shè)施REITs,華夏首創(chuàng)奧萊REIT獲得了北京金控集團(tuán)及順隆基金等市屬企業(yè)的大力支持。
綜上,,華夏首創(chuàng)奧萊REIT此次發(fā)售比例配售前的總募集規(guī)模達(dá)70.785億元(含戰(zhàn)略配售,、網(wǎng)下發(fā)售和公眾發(fā)售),是其擬募集規(guī)模(19.744億元)的3.585倍,。
優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)組合,,構(gòu)建投資價(jià)值基礎(chǔ)
華夏首創(chuàng)奧萊REIT獲得資金熱捧,離不開投資者對其投資價(jià)值的深度認(rèn)可,。作為首創(chuàng)城發(fā)集團(tuán),、華夏基金、中信證券聯(lián)合推出的奧萊消費(fèi)REITs, 基金首發(fā)資產(chǎn)選取了首創(chuàng)奧萊業(yè)務(wù)板塊第一梯隊(duì)的兩個(gè)項(xiàng)目組合,,相較于單個(gè)項(xiàng)目,,兩個(gè)高潛力省會(huì)城市的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)組合既能分享更多的城市發(fā)展紅利,又具有更好的風(fēng)險(xiǎn)分散性,。
兩個(gè)項(xiàng)目分別位于濟(jì)南和武漢,,經(jīng)營業(yè)績在首創(chuàng)奧萊體系內(nèi)排名前三,至今已分別運(yùn)營5—6年多,,均是當(dāng)?shù)貖W萊標(biāo)桿,,項(xiàng)目業(yè)績增長可期。
除了優(yōu)質(zhì)的底層資產(chǎn)外,,華夏首創(chuàng)奧萊REIT還擁有一流的運(yùn)營管理團(tuán)隊(duì),。基金運(yùn)營管理統(tǒng)籌機(jī)構(gòu)由首創(chuàng)城發(fā)集團(tuán)旗下首創(chuàng)鉅大擔(dān)任,,該公司是奧萊行業(yè)頭部連鎖運(yùn)營商集團(tuán)之一,,能夠?yàn)榛鹛峁┳吭降倪\(yùn)營管理服務(wù)。同時(shí),,基金計(jì)劃管理人中信證券和基金管理人華夏基金均擁有豐富的公募REITs投資管理經(jīng)驗(yàn),,能夠?yàn)榛鹞磥淼钠椒(wěn)運(yùn)營提供專業(yè)賦能。
作為一種獨(dú)特的商業(yè)模式,,奧特萊斯憑借其高性價(jià)比的一站式休閑購物體驗(yàn),,贏得了廣大消費(fèi)者的青睞。奧萊消費(fèi)REIT不僅具備消費(fèi)REITs的一般特點(diǎn),,并且由于底層資產(chǎn)“名品+折扣”的高性價(jià)比特點(diǎn),,表現(xiàn)出了明顯的穿越經(jīng)濟(jì)周期的優(yōu)勢。
此次,,華夏首創(chuàng)奧萊REIT的成功發(fā)售不僅對于消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的資產(chǎn)證券化有著重要的參考意義,,也是商業(yè)地產(chǎn)新發(fā)展模式的一種積極探索。展望未來,,首創(chuàng)城發(fā)集團(tuán)將在實(shí)現(xiàn)自身高質(zhì)量發(fā)展的同時(shí),,積極助力北京國際消費(fèi)中心城市建設(shè),,服務(wù)首都城市發(fā)展,并立足北京,,輻射全國,服務(wù)好新時(shí)代國家和人民需求,,持續(xù)推進(jìn)高品質(zhì)消費(fèi)場景建設(shè),,賦予城市更多美好與活力。不僅如此,,首創(chuàng)城發(fā)集團(tuán)還將充分利用其體系內(nèi)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),,持續(xù)向REITs市場注入活力,打通商業(yè)重資產(chǎn)投,、融,、管、退全鏈條,,助力營造更繁榮,、更健康的資本市場生態(tài)。